С каждым новым происшествием главный герой изменяет внешность, придумывает оригинальную легенду. Он работает очень осторожно и просчитывает все свои действия. При встрече с давнишней любовью Антон понимает, что их отношения ждут продолжения. Это и становится провалом его очередной легенды. Сохранит ли Антон свою любовь? События фильма происходят в Милане и охватывают 1992 год. В ходе проведения масштабной операции по борьбе с финансовыми мошенниками, аферистами, шарлатанами и взяточниками, под следствием оказывается владелец фармацевтического предприятия. Под руководством Мишеля Майнаги фирма поставляла зараженную ВИЧ кровь. Один из пострадавших - молодой полицейский Луки Пасторе, жаждущий справедливой расплаты. Расследование сталкивает парня с остальными героями, имеющими совершенно разные социальные статусы. Среди них - Пиетро Боско, претендующий на должность парламентария; Леонардо Нотте - рекламщик; любовница бизнесмена Вероника. Со времени, как древние появились в Новом Орлеане, где паритет сил сохраняется меж несколькими типами фантасмагорий, имело место масса внезапных, а иногда печальных явлений. Пролетело много месяцев после страшной баталии с ведьмами, где клан Майклсонов с трудом вырвал «викторию» и выжил.