Этот мужчина может снять фильм, ведь если миссия этого агента провалиться, можно будет показать фильм с липовыми кадрами. Фильм должен был показывать высадку астронавтов на луну. Но тайный агент не находит Стэнли, вместо него он встречает Джонни, который оказывается настоящим мошенником. Он решает устроить съемку этого фильма, но местом съемки оказывается студия, где снимают порно фильмы, так что проблемы с этого момента только начнутся. Союз Джона и Лори был недолговечным, и пара быстро рассталась. Что касается Тэда, то у него всё наоборот: плюшевый озорник мишка состоит в браке с белокурой красавицей, но при этом не отказывается от разгульного образа жизни. Такое поведение Тэда не устраивает Тэми-Линн, и на этой почве в маленькой семье возникает всё больше ссор и противоречий. Брак способен спасти только ребёнок, но по понятным причинам игрушечный медвежонок не может быть полноценным родителем. Пара нуждается в донорской сперме, и просят помощи у единственного друга Джона, на что тот даёт согласие. Только проблемы на этом не закончились, и чтобы иметь право воспитывать ребёнка Тэд должен доказать общественности свою дееспособность. Сюжет фантастической ленты рассказывает историю о маленьком мальчике Джоне, всегда мечтающем о настоящем и понимающем друге, но подружиться с другими детьми у него никак не получалось.
