Главной героиней сказки является прекрасная принцесса по имени Марианна, которая помолвлена с красивым воином Роландом. Однако в день их свадьбы, жених разбивает сердце девушки, когда она заметила, что он целуется с другой феей. После этого Марианна даёт себе клятву никогда больше не влюбляться. Спустя некоторое время её младшая сестра заявила Марианне, что влюблена в Солнечного эльфа. Вместе с сестрой, счастливая девушка оправляется на ежегодный осенний бал, где встречается со своим героем. В свою очередь Солнечный Эльф желает порадовать любимую новой песней, сочинённой в её честь. Однако в разгар исполнения на влюблённых нападает огромная ящерица, от которой их спасает Марианна. В это время к ней подходит заносчивый Роланд и предлагает девушке возобновить отношения. Однако принцесса гневно отказывает ему. Тогда униженный воин решает вернуть принцессу при помощи магии. Он просит Солнечного эльфа отправиться в волшебный лес для того, чтобы собрать там травы, из которых готовиться волшебное зелье. Героям предстоит понять вечную истину, которая заключается в том, что для того чтобы проснулись истинные чувства, никакие привораживающие отвары не нужны. Здесь живут трое друзей, промышляющих мелким воровством – Шагги, Клипер и Гус, специализировавшихся на кражах у местных торговцев.
