Джастину впору стать писарем или придворным прислужником, но юного мечтателя волнуют рыцарские подвиги. Парень противится отцовским наставлениям и самостоятельно отправляется искать повод для мужественного свершения. Худенький, слабый, неуклюжий юноша считается непригодным для военных дел, но Джастин готов старательно учиться всем обязанностям рыцаря. Многие отказываются серьезно воспринимать намерения молодого странника, считая, что парень вскоре одумается и вернется домой к маминой юбке и строгому отцу. Мускулистые силачи доказывают герою, что его путь изначально неверен, а мудрые учителя неодобрительно кивают головой на уроках. Только прекрасная Талия поддерживает друга, воодушевляет учиться и осваивать рыцарское искусство. Девушка немедленно становится дамой сердца будущего благородного воина. Ради нее юноша даже соглашается оседлать огнедышащего дракона, что особенно нравится принцессам и красавицам. Постепенно герой понимает, что одного мастерства владения мечом для настоящего рыцаря недостаточно. Истинное благородство таится в душе, поступках и любви, а повзрослевший парень обладает задатками нужных качеств.
