Дженнифер, именно так зовут агента, должна найти убийцу и предотвратить эти страшные убийства. Все, что может вспомнить пацан с вчерашнего вечера — это то, что вчера ночью шел дождь, а он изрядно напился виски. Почему же сейчас, когда он проснулся, он видит труп полицейского, а рядом лежащий револьвер. Ведь он точно помнит, что не делал этого убийства. Но все говорит об обратном. Пытаясь прояснить события прошедшей ночи, он попадает в мир лжи и обмана, в мир, где любой невиновный человек в конце концов сам начинает понимать, что тоже готов на убийство. Это анимационное кино наполнено ужасом и страданиями жертв и их палачей. Однажды, с ним случается беда, и он перестаёт чувствовать. Он теряет способность эмоционально реагировать. Мадисон обращается к врачам, но ему это не помогает. Он пытается играть в гольф, принимает различные таблетки, но и это не помогает. Помощь со стороны коллег и друзей так же не оказывает никакого эффекта, всё бесполезно. Директор не знает, что делать, пока не встречает девушку по имени Сара. С её появлением Вова начинает жить. Это чудовище инопланетного происхождения, находилось под землёй тысячу лет. Эта жуткая тварь уничтожает всех, кто попадается ей на пути. Этого монстра пытаются уничтожить, и главная героиня шериф вместе с отрядом отважных героев пытается отправить эту тварь туда, откуда он явилась.
